A pesar de la piratería y el contrabando

Un importante crecimiento, caracterizado fundamentalmente por el incremento de las unidades y servicios brindados, está experimentando el mercado de Tecnologías de la Información en el Perú.

Fernando Grados, presidente del Comité de Tecnologías de la Información de la Cámara de Comercio de Lima y director gerente de Dominio Consultores, empresa especializada en investigar el desenvolvimiento de este sector, revela que al cierre del año 2003, el mercado de Tecnologías de la Información (IT) experimentó un incremento de 5.1% respecto del 2002, previéndose que para el presente 2004 se observe un aumento superior al 3%.

Aunque, aparentemente, las cantidades en dólares muestren una reducción en la tasa de crecimiento, Grados sostiene que se aprecia un mayor dinamismo en las cifras de venta de unidades.

Explica en ese sentido que durante el 2003, el mercado de Tecnologías de la Información movilizó US$ 560 millones en ventas de hardware, software y servicios.

«La tecnología per se cada año reduce sus costos, lo que se traduce en un precio más bajo para el consumidor. En consecuencia, la facturación se hace menor por un efecto precio a pesar que se han vendido más unidades», aclara.

Uno de los factores que ha incidido en la baja de los precios del mercado, en particular de hardware, es el importante ingreso de máquinas de segunda, que afecta el promedio de los precios de todos los equipos.

Actualmente, el 50% de las máquinas importadas de marca son usadas, cuyo valor CIF puede llegar hasta US$ 40, cuando un equipo nuevo con los aditamentos elementales fluctúa entre los US$ 400 y US$ 500.

Contrabando

Otro fenómeno que está afectando seriamente al mercado de IT es el contrabando de las máquinas ensambladas. Hacia finales del 2003, el 50% del valor de una ensamblada estaba formado por partes de contrabando, concentrándose la actividad ilegal actualmente en el procesador.

El ejecutivo de Dominio Consultores refiere que debido a que el precio de las memorias y de los discos duros ha bajado notablemente, incluso por debajo de los US$ 100, a los contrabandistas no les resulta atractivo comerciar ilegalmente con estas partes.

Sin embargo, advierte que en el caso de los procesadores, el contrabando todavía es alto. A finales del 2002, de cada diez procesadores de máquinas ensambladas, nueve eran de contrabando.

«Hablan de una, dos o tres mafias, lo que dudo. No creo que hayan mafias así de grandes, sino un contrabando hormiga, pues en el caso de los procesadores, el más grande contrabandista debe estar trayendo no más de 1,000 ó 2,000 procesadores al año», explica.

Precisamente, gracias a un trabajo realizado por el Comité de Tecnologías de la Información de la CCL con la Sociedad Nacional de Industrias, que fue presentado al Comité de Lucha contra el Contrabando, se logró reducir el arancel de los procesadores de 12% a 4%.

Esta medida ha reducido la magnitud del contrabando de procesadores de 90% a 85% en el 2003; empero, a consideración de Grados, el arancel debería reducirse a cero, con lo cual se frenaría el contrabando.

Cabe mencionar que según estudios realizados por Dominio, el 72% de las computadoras que se comercializan al año en el país son ensambladas.

Software y servicios

El mercado de hardware en el Perú alcanzó los US$ 298 millones en el 2003, previéndose para el 2004 llegar a los US$ 312 millones. Con respecto al software, según los estudios de Dominio, el mercado experimentaría un incremento de US$ 61 millones en el 2003 a US$ 63 millones este año; en tanto que en el rubro de servicios el valor comercializado pasaría de US$ 200 a 206 millones al cierre del 2004.

En el rubro de servicios se dan una serie de actividades alrededor del tema de tecnologías, categorizadas en mantenimiento, soporte y servicio técnico (hardware); desarrollo y aplicaciones (software a la medida, programas de contabilidad, logística, entre otros); instalación e implementación de software (contratos a terceros para solución de problemas informáticos); los servicios de outsourcing y outasking; educación (in house, out house, técnica y superior) y consultoría (orientación al usuario de IT).

Dentro de este rubro, el mayor movimiento se ha dado por parte del desarrollo de aplicaciones y el outsourcing y outasking.

Como se sabe, el outsourcing es el alquiler propiamente dicho o la tercerización de computadoras, mano de obra o infraestructura. Por ejemplo, GMD maneja el outsourcing de la Bolsa de Valores de Lima. También se da outsourcing en caso de servicios de seguridad e Internet.

La diferencia entre outsourcing y outasking –que en el país tiene una mayor aplicación–, es que en éste, el tercero que brinda el servicio no recibe todas las libertades para operar, pues se les impone una plataforma determinada o el personal que estará bajo su mando.

Aplicativos a medida

En el caso del software de aplicaciones a la medida, explica Grados, existen dos mercados definidos. El primero es el mercado interno, donde se mantiene una tendencia fuerte de algunas compañías –sobre todo en la parte alta de la pirámide empresarial– de tener sus propios desarrolladores.

El segundo mercado se da hacia abajo de la pirámide, donde el costo de comprar un paquete y mantenerlo es más caro que tercerizar los servicios de un programador que prepare el software y lo mantenga.

«La tendencia es que vaya creciendo la tercerización de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, hay resistencia en algunos segmentos de empresas a dejar el desarrollo interno», explica el ejecutivo de Dominio.

La mayor parte de software tiende a agruparse en módulos, que más adelante pueden formar un ERP, es decir, una solución administrativa, que contempla contabilidad, inventarios, facturación, entre otros ítems, de acuerdo a los recursos y sus necesidades específicas de la empresa.

La magnitud de la informalidad

A consideración de Fernando Grados, la magnitud de la informalidad en el mercado de IT ha impedido que el crecimiento de este sector tenga una correlación con la tendencia del PBI.
Sólo en el caso de los procesadores, según investigaciones de Dominio, en el 2003 se contrabandearon alrededor de 245,000, lo que significó una pérdida en tributos y aranceles para el Estado de US$ 12.4 millones.

Sin embargo, donde se grafica en mayor medida la informalidad es en el caso de los software. Durante el 2003, el Perú importó 50 millones de CD en blanco, lo cual da una primera aproximación de que además del consumo interno, también el país es un exportador de piratería.

«En el Perú habían 1.5 millones de computadoras al cierre del 2003, lo que implicaría 33 CD por computadoras, pero si descontamos las máquinas que están en las empresas y el gobierno, sólo deberíamos considerar entre 300,000 a 400,000 computadoras que están en hogares, con lo cual la proporción de CD sería exageradamente alta», explica. Esto nos da a entender que también la piratería no está solamente en los hogares, sino también en las empresas.

Dominio realizó una investigación en los principales centros donde se piratea música, data y video, descubriéndose que en el 2002, el 70% de los CD en blanco adquiridos se utilizaban para grabar música, el 22% se destinaba para copiar ilegalmente software y el 8% video.
En el 2003 se detectó que el 62% de los CD adquiridos se destinaba para música, 23% a data y el 15% a video, lo que se explica porqué los precios de los dispositivos de DVD han bajado. Asimismo, añade, al existir un mayor número de computadoras de segunda, ha aumentado la disponibilidad de acceso a video.

Si se considera que en promedio, el precio de un software pirateado bordeaba los S/. 4, los piratas facturaron US$ 13.4 millones. Según cálculos de Dominio, si los CD pirateados se hubieran vendido formalmente, la facturación hubiera alcanzado los US$ 1,449 millones, lo que demuestra la magnitud de la piratería en un mercado formal de sólo US$ 62 millones. De esto se podría deducir que el porcentaje de piratería es del 96%, muy lejos de las cifras de la BSA que anunció hace poco una cifra de 68%.